OVS: подписано обязывающее соглашение о приобретении Goldenpoint

Приобретение 100% капитала известного бренда нижнего белья, купальников и чулочно-носочных изделий должно состояться до 31 июля 2029 года.

Соглашение, которое последовало за письмом о намерениях, подписанным 6 февраля прошлого года, предусматривает первоначальные инвестиции в размере 3 миллионов евро, предназначенных для подписки на конвертируемый облигационный заём и приобретение 3% акционерного капитала Goldenpoint.

К 31 июля 2025 года OVS сможет увеличить долю капитала до 51%, конвертировав кредит и реализовав опцион на покупку акций при уплате заранее определённой цены, также подлежащей оплате казначейскими акциями. Остальные 49% акционерного капитала могут быть приобретены ОВС путем исполнения опционов «пут-колл» в период с 1 августа 2026 года по 31 июля 2029 года.

Благодаря поддержке и интеграции с OVS, бизнес-план Goldenpoint предусматривает значительный рост продаж за счёт усиления коммерческого предложения, в частности в категориях нижнего белья и аксессуаров, а также роста сети с более крупными точками продаж. По итогам реализации этого плана можно ожидать сильного роста EBITDA и хорошего вклада в консолидированные результаты OVS. Приобретение будет полностью профинансировано за счёт средств, генерируемых OVS. Закрытие возможно при наличии обычных разрешений регулирующих органов и других условий, типичных для подобных сделок.

Goldenpoint — один из самых узнаваемых итальянских брендов нижнего белья, купальников и носков с оборотом около 100 миллионов евро и сетью из около 380 точек продаж, 80% из которых прямые, расположенные в престижных местах. OVS занимает 7,4% рынка нижнего белья в Италии. С Goldenpoint эта позиция будет значительно усилена.